Itaú Unibanco Holding S.A. comunica associação com o Banco BMG S.A.

SÃO PAULO, 10 de julho de 2012 /PRNewswire/ -- Itaú Unibanco Holding S.A. comunica ao mercado que celebrou, em 09 de julho de 2012, por meio de sua controlada Itaú Unibanco S.A. ("Itaú Unibanco"), Contrato de Associação com o Banco BMG S.A. ("BMG"), visando à oferta, distribuição e comercialização de créditos consignados ("Créditos Consignados") no território brasileiro ("Associação").

(Foto:  http://www2.prnewswire.com.br/imgs/pub/2012-07-10/original/746.jpg )

A Associação será estruturada como um novo negócio do Itaú Unibanco e do BMG por meio da utilização de instituição financeira cuja denominação social será Banco Itaú BMG Consignado S.A. ("JV"), na qual Itaú Unibanco deterá o controle, por meio da participação de 70% (setenta por cento) no capital social total e votante, e BMG deterá os 30% (trinta por cento) remanescentes. O capital social inicial da JV será de R$ 1 (um) bilhão, a ser subscrito pelos acionistas na proporção acima referida.

O Itaú Unibanco contribuirá com sua capacidade econômico-financeira, experiência administrativa e de controles e o BMG contribuirá com sua competência comercial e operacional, além da plataforma tecnológica necessária ao desenvolvimento das atividades da JV. A JV compartilhará os canais de distribuição com o BMG e terá o direito de financiar 70% (setenta por cento) dos Créditos Consignados originados pelos referidos canais de distribuição. Os 30% (trinta por cento) remanescentes serão contratados diretamente pelo BMG.

Ao Itaú Unibanco serão assegurados a indicação da maioria dos membros do Conselho de Administração e o direito de indicar e aprovar todos os seus diretores (incluindo o Diretor Presidente), exceto os diretores responsáveis pelas áreas comercial, operações e cobrança, os quais serão indicados pelo BMG e aprovados pelo Itaú Unibanco.

O gráfico abaixo apresenta a estrutura societária e o fluxo de contratação dos Créditos Consignados da JV, bem como o Contrato de "Funding" a ser firmado entre Itaú Unibanco e BMG descrito no parágrafo seguinte.

Adicionalmente, desde já e pelo prazo de 5 (cinco) anos, o Itaú Unibanco proverá parte dos recursos financeiros para a operação de Crédito Consignado do BMG, no valor mensal de até R$ 300 (trezentos) milhões.

As operações de crédito consignado feitas por meio de agências para os clientes do Itaú Unibanco, que estão em forte expansão, continuarão operando independente da JV e sendo contabilizadas integralmente no Itaú Unibanco. Não obstante, considerando a bem-sucedida experiência do BMG no mercado de crédito consignado, o Itaú Unibanco espera atingir a liderança entre os bancos privados neste segmento considerando, além das suas operações, a carteira da JV, que nos próximos 2 (dois) anos deve atingir o volume de aproximadamente

R$ 12 (doze) bilhões. O Itaú Unibanco poderá, ainda, ofertar produtos bancários a uma base de aproximadamente 3 (três) milhões de novos clientes.

O Itaú Unibanco e o BMG têm a intenção de que a efetivação da Associação ocorra no prazo de 90 (noventa) dias, condicionada ao cumprimento de determinadas condições precedentes, da celebração de contratos definitivos e das aprovações regulatórias competentes.

Não se espera que a Associação acarrete efeitos contábeis relevantes nos resultados do Itaú Unibanco deste exercício social.

Esta operação é mais um passo no sentido de consolidar a estratégia do Itaú Unibanco de operar com ativos de menor risco e menor spread, com rentabilidade atraente. O Itaú Unibanco aproveita para reafirmar, com essa operação, seu compromisso com o mercado brasileiro e com a criação de valor a longo prazo para seus acionistas.

São Paulo-SP, 10 de julho de 2012.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL

Diretor de Relações com Investidores

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FONTE: Itaú Unibanco Holding S.A.