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Tecumseh Products Company celebra um acordo definitivo para ser adquirida por uma afiliada da Mueller Industries e da Atlas Holdings

Os acionistas da Tecumseh Products Company receberão US$ 5,00 por ação em espécie

A Tecumseh Products Company permanecerá uma empresa independente

ANN ARBOR, Michigan, 5 de agosto de 2015 /PRNewswire/ -- A Tecumseh Products Company (NASDAQ: TECU) ("Tecumseh" ou "a Companhia"), uma fabricante líder global de compressores e produtos relacionados, juntamente com a Mueller Industries, Inc. (NYSE: MLI) ("Mueller Industries") e com a Atlas Holdings LLC ("Atlas Holdings"), anunciaram hoje que celebraram um acordo definitivo de fusão, sob o qual uma afiliada da Mueller Industries e da Atlas Holdings vai adquirir a Tecumseh em uma transação avaliada em aproximadamente US$ 123 milhões, assumindo também a dívida líquida.  O preço oferecido de US$ 5,00 por ação em espécie reflete um ágio de 155% baseado no preço de fechamento da Tecumseh de US$ 1,96 por ação em 4 de agosto de 2015.

A transação proposta reuniria a Tecumseh, uma marca icônica com presença global e posições líderes no mercado, com as novas proprietárias, a Mueller Industries e a Atlas Holdings, que contribuirão com conhecimento de mercado e operacional, bem como com capital.

"Estamos ansiosos para trabalhar com a Mueller Industries e com a Atlas Holdings para nos ajudar a alcançarmos crescimento contínuo, na medida em que fornecemos aos nossos clientes produtos inovadores e os melhores de sua classe e excelentes serviços e suporte", declarou Harold Karp, Presidente e Executivo-Chefe da Tecumseh.

Resumo da transação

Conforme os termos do acordo de fusão, uma afiliada da Mueller Industries e da Atlas Holdings iniciará uma oferta de aquisição de todas as ações ordinárias em circulação da Tecumseh por US$ 5,00 por ação em espécie, um ágio de 155% com base no preço de fechamento da Tecumseh de US$ 1,96 por ação em 4 de agosto de 2015. A Diretoria da Tecumseh aprovou por unanimidade o acordo de fusão.

Posicionamento após a transação

A Tecumseh permanecerá uma empresa independente sem mudança de sua sede no final da transação proposta. Adicionalmente, a Tecumseh continuará a operar seus centros globais de tecnologia e instalações de fabricação na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia. A Tecumseh passará a ser uma companhia privada e será retirada da Bolsa de Valores NASDAQ, fortalecendo a habilidade da Companhia de se concentrar no crescimento do negócio, no lançamento de novos produtos e na melhoria dos níveis dos serviços aos clientes. A gerência sênior da Tecumseh deverá permanecer em suas funções após o fechamento da transação.

O Citi ocupa a função de consultor financeiro da Companhia, enquanto a Honigman Miller Schwartz and Cohn LLP trabalha como seu consultor jurídico. Willkie Farr & Gallagher LLP ocupa a função de consultor jurídico da Mueller Industries e da Atlas Holdings.

Processo de fechamento e cronologia da transação

A aquisição está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a maioria das ações em circulação terem sido ofertadas na oferta de aquisição e a expiração ou término do período de espera aplicável conforme a Lei de Melhorias Antitruste Hart-Scott-Rodino.

A transação deverá ser finalizada no terceiro trimestre de 2015.

Detalhes adicionais sobre o acordo de fusão será incluído no Relatório Atual no Formulário 8-K a ser registrado pela Tecumseh Products Company na Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos (SEC – U.S. Securities and Exchange Commission).

Sobre a Tecumseh Products Company

A Tecumseh Products Company é uma fabricante global de compressores hermeticamente selados para ar condicionado residencial e especial, refrigeradores e freezers domésticos e aplicações de refrigeração comercial, incluindo compressores para ar refrigerado e refrigeração, bem como unidades condensadoras, bombas de calor e sistemas completos de refrigeração. Os comunicados para a imprensa e outras informações para investidores podem ser acessadas através da seção de Relações com Investidores no Web Site da Tecumseh Products Company, no endereço www.tecumseh.com.

Sobre a Mueller Industries, Inc.

A Mueller Industries, Inc. é uma fabricante líder de tubos e acessórios de cobre; varetas, barras e molduras de liga de latão e cobre; peças forjadas de alumínio e latão; extrusão de impacto de alumínio e cobre; válvulas e acessórios para tubos de plástico; válvulas, vasos e acessórios de refrigeração e fabricação de produtos tubulares. As operações da Mueller Industries estão localizadas em todos os Estados Unidos, no Canadá, México, Grã-Bretanha e China. Os negócios da Mueller Industries estão fortemente ligados a: (i) construção de novas residências; (ii) melhoria e recondicionamento de residências e estruturas já existentes e (iii) o mercado de construções comerciais que inclui prédios comerciais, fábricas, hotéis, hospitais, etc.

Sobre a Atlas Holdings LLC

Fundada em 2002, a Atlas Holdings LLC tem sede em Greenwich, Connecticut. A Atlas Holdings e suas afiliadas possuem 16 companhias que empregam cerca de 15.000 associados e opera mais de 100 instalações em todo o mundo – gerando aproximadamente US$ 4 bilhões de receita anualmente. As companhias da Atlas Holdings operam em uma variedade de setores industriais, incluindo processamento de alumínio, setor automotivo, materiais de construção, bens de capital, construção, energia, serviços industriais, embalagens, papel, geração de energia, siderurgia e gestão da cadeia de fornecimento. Visite o endereço www.atlasholdingsllc.com para mais informações.

Declarações prospectivas

Este documento contém certas declarações que são consideradas declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas incluem declarações referentes à satisfação das condições para finalizar a transação proposta e a finalização esperada da transação proposta, bem como outras declarações que não são fatos históricos. Estas declarações prospectivas estão baseadas nas informações atuais disponíveis, bem como as visões e suposições da Tecumseh Products Company sobre eventos futuros na data na qual tais declarações estão sendo feitas. Tais declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas inerentes. Sendo assim, os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Tais riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, falha em potencial de satisfazer as condições de finalização da transação proposta devido à falha no recebimento de número suficiente de ações ofertadas na oferta de aquisição, bem como daquelas nas notas de advertência contidas em outra parte deste documento e nos relatórios periódicos da Tecumseh Products Company registrados na Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos (SEC – U.S. Securities and Exchange Commission), incluindo as declarações estabelecidas como "Fatores de Risco" e apresentadas no relatório anual mais recente da Tecumseh Products Company no Formulário 10-K, a Declaração da Oferta de Aquisição no Schedule TO (incluindo a oferta para a aquisição, a carta de transmissão e outros documentos relacionados com a oferta de aquisição) a ser preenchida por uma afiliada da Mueller Industries e da Atlas Holdings e uma Declaração de Solicitação/Recomendação no Schedule 14D-9 a ser preenchida pela Tecumseh Products Company. Como resultado destes e de outros riscos, a transação proposta poderá não ser finalizada no prazo esperado ou não ser finalizada. Estas declarações prospectivas refletem as expectativas da Tecumseh Products Company na data deste relatório. A Tecumseh Products Company não assume qualquer obrigação de atualizar as informações fornecidas neste documento, exceto conforme exigido por lei.

Importantes informações adicionais e onde encontrá-las

A oferta de aquisição para as ações em circulação da Tecumseh Products Company, descrita neste documento, ainda não começou. Este comunicado é fornecido somente com propósitos informativos e não é nem uma oferta de aquisição nem uma solicitação de uma oferta para venda de quaisquer títulos da Tecumseh Products Company em relação à oferta de aquisição da MA Industrial Sub Inc. ("Merger Sub"), uma subsidiária integral da MA Industrial JV LLC ("Controladora"), uma afiliada da Mueller Industries e da Atlas Holdings, ou de outra forma. Quaisquer ofertas para aquisição ou solicitações de ofertas para venda serão feitas somente de acordo com a Declaração da Oferta de Aquisição no Schedule TO (incluindo a oferta para a aquisição, a carta de transmissão e outros documentos relacionados com a oferta de aquisição) que será registrada na SEC pela Controladora e pela Aquisition Sub. Adicionalmente, a Tecumseh Products Company irá registrar junto à SEC uma Declaração de Solicitação/Recomendação no Schedule 14D-9 a respeito da oferta de aquisição. Recomendamos que os acionistas da Tecumseh Products Company leiam estes documentos, quaisquer emendas a estes documentos e quaisquer outros documentos relacionados com a oferta de aquisição registrados na SEC cuidadosa e completamente antes de tomarem qualquer decisão a respeito da oferta de aquisição da Merger Sub porque os mesmos contêm informações importantes, incluindo os termos e condições da oferta. Os acionistas da Tecumseh Products Company podem obter cópias destes documentos (quando estiverem disponíveis) gratuitamente no Web Site da SEC no endereço www.sec.gov.

Contatos nas Companhias

Para a Tecumseh Products Company:

Janice Stipp

Tecumseh Products Company

+1 734.585.9507

Janice.Stipp@tecumseh.com

Para a Mueller Industries:

Jeffrey A. Martin

Mueller Industries, Inc.

+1 901.753.3226

JMartin@MuellerIndustries.com

Para a Atlas Holdings:

Brian H. Schaffer

Prosek Partners

+1 212.279.3115

bschaffer@prosek.com

FONTE Tecumseh Products Company



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